父親和母親離婚之后，少年凱（下田翔大 配音）跟隨著(zhù)父親返回了依山傍海的老家，和以做傘為業(yè)的祖父一起開(kāi)始了新的生活。家庭的變故讓凱悶悶不樂(lè )，只有在編曲的時(shí)候，凱才能夠找回一點(diǎn)點(diǎn)久違的快樂(lè )。游步（壽美菜子 配音）和國夫（齊藤壯馬 配音）發(fā)現了凱的音樂(lè )才華，熱情的邀請他加入他們的樂(lè )隊“塞壬”?！　∧程煲估?，凱所演奏的樂(lè )曲吸引來(lái)了一只名為露（谷花音 配音）的人魚(yú)，很快的，露和凱便成為了朋友?？墒?，在村子里，人魚(yú)是不祥的象征，它們的出現往往預示著(zhù)災難和死亡。終于，露的身份還是曝光了，小鎮上的居民們很快便分為了兩派，一派被露天真無(wú)邪的舞姿所打動(dòng)，而另一派則堅決的想要將人魚(yú)驅逐出人類(lèi)的世界。

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