在人與妖怪之間過(guò)著(zhù)忙碌日子的夏目，偶然與以前的同學(xué)結城重逢，由此回憶起了被妖怪纏身的苦澀記憶。此時(shí)，夏目認識了在歸還名字的妖怪記憶中出現的女性·津村容莉枝。和玲子相識的她，現在和獨子椋雄一同過(guò)著(zhù)平穩的生活。夏目通過(guò)與他們的交流，心境也變得平和。但這對母子居住的城鎮，卻似乎潛伏著(zhù)神秘的妖怪。在調查此事歸來(lái)后，寄生于貓咪老師身體的“妖之種”，在藤原家的庭院中，一夜之間就長(cháng)成樹(shù)結出果實(shí)。而吃掉了與自己形狀相似果實(shí)的貓咪老師，竟然分裂成了3個(gè)——??？

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