20世紀30年代的德國柏林，納粹勢力正在興起。美國女藝人Sally（麗莎·明奈利 Liza Minnelli 飾）是一家俱樂(lè )部的舞女，非常受歡迎。剛剛來(lái)到柏林的英國男教師Brian Roberts（麥克爾·約克 Michael York 飾）碰巧成了Sally的室友，他 以教英語(yǔ)來(lái)養活自己。Sally誘惑Brian沒(méi)有成功，于是懷疑他是個(gè)男同性戀者。Sally和她的一個(gè)朋友Max（赫爾穆特·格里姆 Helmut Griem飾）發(fā)生了關(guān)系，后來(lái)她發(fā)現，Robert也和Max發(fā)生過(guò)關(guān)系。另一邊，一個(gè)猶太人Fritz愛(ài)上了Robert學(xué)生Natalia，一個(gè)有錢(qián)的猶太小姐。為了和Natalia在一起，他從一個(gè)基督教徒轉變成猶太教徒。Sally懷孕了，但她卻不知道孩子是Robert還是Max的。納粹在德國的勢力越來(lái)越盛，Robert決定帶Sally回英國.....　　本片被提名1973年奧斯卡十項大獎，最終贏(yíng)得包括最佳導演、最佳女主角等八項。

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