刑事情報高級督察卓凱（苗僑偉 飾）現身泰國曼谷，在當地獲得重要情報：九指強與泰國倪坤進(jìn)行毒品交易。追查之后發(fā)現吉運幫黑吃黑將倪坤殺死與九指強進(jìn)行交易。為尋找吉運幫犯罪證據卓凱與臥底潛入社團窩點(diǎn)后被Pak Key得力手下樂(lè )少鋒（周柏豪 飾）發(fā)現行動(dòng)，和他們交起手來(lái)。逃脫之后卓凱一行人準備離開(kāi)泰國返回香港時(shí)發(fā)生一場(chǎng)大爆炸，除了卓凱之外的所有臥底葬身火海。傷心欲絕的卓凱返回香港后面臨停職，變得一蹶不振。與此同時(shí)香港最大的社團長(cháng)興發(fā)生內斗，長(cháng)興新繼任的龍頭魏德信（陳豪 飾）以雷厲風(fēng)行手段剿滅社團的高級頭目，其中包括覃歡喜（許紹雄 飾）。然而覃歡喜是長(cháng)期潛伏在長(cháng)興的臥底，面臨此番處境，他曾想過(guò)向Handler求助調回警察隊伍，但妻子突然出事慘死在社團人士手中，令覃歡喜徹底淪入黑道。

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