魔教燕北飛（劉松仁）助中原高手擊敗柳生一劍（徐少強）后，舉家反遭殺戮，兒子燕孤鴻（劉松仁）被殺父仇人秦百川（秦沛）帶走。鴻偷偷逃去，由辛曉月（夢(mèng)景婷）一手養大，并訓練為殺手。后鴻接獲殺川的命令，后發(fā)現川乃紅顏知已莫愁（蔡曉?xún)x）之父親。另一方面，他又獲悉愁曾被川的親信楚江南（甄志強）污辱，原來(lái)南正密謀叛變川，鴻被迫卷入川、南的斗爭，后來(lái)南更慫恿劍重出江湖對付鴻，掀起一場(chǎng)龍爭虎斗。

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