三十年代上海閘北區，兩大黑幫“青龍幫”與“黑龍幫”勢不兩立，為爭長(cháng)短，各出奇謀?！扒帻垘汀笔最I(lǐng)川圖巴結軍閥以助聲勢，“黑龍幫”頭目魂為挫川銳氣，重金禮聘過(guò)氣梟雄凌鋒及其女兒凌若華（鄭裕玲）設計令川出丑。川則納浪子歐陽(yáng)漢（周潤發(fā)）于門(mén)下，使漢與華糾纏，令華分心?！　h與華冤家路窄，華用盡辦法捉弄川，均被漢一一化解。漢華相斗，引起巡捕蕭六（呂良偉）注意，六嫌漢油頭粉面，常借故為難，兩人遂對立。川與六同戀上歌女韓夢(mèng)蝶（姚煒），奈何蝶傾心于漢，川得悉后心生恨意。川派殺手對付鋒華父女，鋒因而喪命，華重傷但幸為六所救。川利用與警察局長(cháng)之關(guān)系令六幾陷于絕境，六后得漢暗中相助，化險為夷?！　∪A在養傷期間，對漢之為人更為了解，漸萌愛(ài)意。時(shí)日本派遣大佐來(lái)滬密謀活動(dòng)。大佐原為蝶之生父，慫恿蝶向川進(jìn)言，川不惜賣(mài)國求榮。六向漢曉以大義，漢亦對川的卑鄙行徑齒冷，決與六連手對付川，一場(chǎng)鱷魚(yú)潭中的龍爭虎斗繼而展開(kāi)……

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