本部飽受爭議的離奇影片圍繞馬戲團里一群畸形人展開(kāi)。矮人漢斯（哈利·厄爾斯 Harry Earles飾）暗自?xún)A心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奧佩特拉（奧爾加·巴古拉諾娃 Olga Baclanova飾），同為侏儒人的弗里達（黛西·厄爾斯 Daisy Earles飾）告誡漢斯，她只是為他的錢(qián)財?？死飱W佩特拉與“正常人”大力士赫克留斯（道格?霍奇森 Henry Victor飾）兩人相好，設計讓克里奧佩特拉嫁給漢斯得到錢(qián)財?；槎Y上，克里奧佩特拉大吼在場(chǎng)的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人對這兩個(gè)“正常人”展開(kāi)了報復……　　本片在1932年發(fā)行后因題材過(guò)于怪誕而被禁止，成為了當時(shí)的賠錢(qián)電影?？稍诋斚聛?lái)看，卻是一部難得的“正?！庇捌?。導演向我們拋擲了一個(gè)赤裸裸的提問(wèn)：到底誰(shuí)才是“正常人”？

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