故事發(fā)生在三十年代的上海閘北區，有兩個(gè)勢力對立的黑幫組織——“青龍幫"和"黑龍幫”。為了爭奪地盤(pán)，他們紛紛施展各種奇謀。青龍幫的頭目川圖巴結軍閥以擴大聲勢，而黑龍幫的頭目魂則想挫敗川圖的氣勢，于是重金雇傭了曾經(jīng)的大佬凌鋒和他的女兒凌若華（鄭裕玲 飾），計劃讓川出丑?！　〈▓D收養了流浪漢歐陽(yáng)漢（周潤發(fā) 飾），讓他與凌若華糾纏，打亂凌若華的思緒。歐陽(yáng)漢和凌若華之間展開(kāi)了一場(chǎng)明爭暗斗。他們的斗爭引起了巡捕蕭六（呂良偉 飾）的注意，蕭六對歐陽(yáng)漢有所偏見(jiàn)，經(jīng)常找借口為難他們，兩人因此產(chǎn)生了對立。川圖和蕭六同時(shí)愛(ài)上了歌女韓夢(mèng)蝶（姚煒 飾），但不幸的是蝶傾心于歐陽(yáng)漢，川圖得知后心生嫉妒。

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